2021年7月30日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì )議，會(huì )議要求，要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動(dòng)方案，堅持全國一盤(pán)棋，糾正運動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。

       因此，無(wú)論是地方還是重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)，制定全局的、長(cháng)遠的行動(dòng)方案尤為關(guān)鍵。

一、碳達峰碳中和背景
       自去年9月22日國家主席習近平在第七十五屆聯(lián)合國大會(huì )講話(huà)至今，關(guān)于碳達峰碳中和的表述、謀劃全局的長(cháng)遠的行動(dòng)部署、制定行動(dòng)方案和路線(xiàn)圖越來(lái)越清晰。

       2020年10月29日，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出“降低碳排放強度，支持有條件的地方率先達到碳排放峰值，制定二〇三〇年前碳排放達峰行動(dòng)方案”。

       2020年12月16-18日，中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“做好碳達峰、碳中和工作”作為2021年的重點(diǎn)任務(wù)，并提出“我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實(shí)現碳中和”。

       2021年4月22日，國家主席習近平出席領(lǐng)導人氣候峰會(huì )并發(fā)表題為《共同構建人與自然生命共同體》的重要講話(huà)，“中國將生態(tài)文明理念和生態(tài)文明建設寫(xiě)入《中華人民共和國憲法》，納入中國特色社會(huì )主義總體布局”“中國將碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局，正在制定碳達峰行動(dòng)計劃，廣泛深入開(kāi)展碳達峰行動(dòng)，支持有條件的地方和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)率先達峰”。

       2021年4月30日，中共中央總書(shū)記習近平在主持中央政治局第二十九次集體學(xué)習時(shí)指出，“‘十四五’時(shí)期，我國生態(tài)文明建設進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型、實(shí)現生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。”“要把實(shí)現減污降碳協(xié)同增效作為促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的總抓手，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構調整。”“要抓住產(chǎn)業(yè)結構調整這個(gè)關(guān)鍵，推動(dòng)戰略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，持續降低碳排放強度。要支持綠色低碳技術(shù)創(chuàng )新成果轉化，支持綠色技術(shù)創(chuàng )新。”“各級黨委和政府要拿出抓鐵有痕、踏石留印的勁頭，明確時(shí)間表、路線(xiàn)圖、施工圖，推動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展建立在資源高效利用和綠色低碳發(fā)展的基礎之上。不符合要求的高耗能、高排放項目要堅決拿下來(lái)”。

       對于碳達峰的表述已經(jīng)由“支持有條件的地方率先達到碳排放峰值”強化為“支持有條件的地方和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)率先達峰”，我國已將碳達峰、碳中和納入生態(tài)文明建設整體布局，給出的具體措施就是要求各地盡快優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，調整能源結構，促進(jìn)煤炭消費盡早達峰，完善能源強度和總量雙控制度；大力發(fā)展新能源；加快建立全國碳排放權交易市場(chǎng)。

       對于水泥工業(yè)來(lái)說(shuō)，應當以減污降碳協(xié)同增效為總抓手，可以從產(chǎn)業(yè)結構調整、能源結構調整、交通運輸結構調整、用地結構調整這四大結構調整來(lái)科學(xué)推動(dòng)碳達峰與碳減排工作。

二、水泥行業(yè)的四大結構調整

       水泥行業(yè)是產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)，結構調整和鞏固去產(chǎn)能不僅是“十三五”時(shí)期的主要工作，也是“十四五”時(shí)期深化供給側結構性改革的重要手段。

（一）產(chǎn)業(yè)結構調整

       目前水泥是產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩行業(yè)，其結構性減排效果最明顯，今后將繼續加大淘汰落后和壓減過(guò)剩力度、優(yōu)化市場(chǎng)布局、提高產(chǎn)業(yè)集中度等供給側結構性改革手段進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構調整的減排工作。

1.產(chǎn)能布局不斷優(yōu)化

       “十三五”期間，大型水泥企業(yè)集團通過(guò)聯(lián)合重組、整合產(chǎn)權或經(jīng)營(yíng)權等手段提升產(chǎn)業(yè)集中度，中國前50家大企業(yè)集團的水泥熟料設計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能76%，其中，前10家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的57%，前5家大企業(yè)集團的水泥熟料產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能46%，基本達到《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩增長(cháng)調結構增效益的指導意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2016〕34號）“水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)量排名前10家企業(yè)的生產(chǎn)集中度達60%左右”目標。近五年水泥行業(yè)在供給側結構性改革和國企改革的雙重推動(dòng)下，行業(yè)逐步加快兼并重組，全國范圍內大企業(yè)與大企業(yè)的強強聯(lián)合重組完成后，提高區域產(chǎn)業(yè)集中度開(kāi)始布局。例如：2019年底河南同力水泥的實(shí)際控制人轉變?yōu)橹薪ú钠煜碌闹新?lián)水泥，河南前3企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度從54%提升至60%。

       預測：以地域為主的兼并重組以及大集團內部同業(yè)整合可能會(huì )掀起新高潮，也同時(shí)滿(mǎn)足當地對碳達峰的要求。

       2019—2020年水泥行業(yè)共公告產(chǎn)能置換項目59個(gè)，壓減產(chǎn)能約1828萬(wàn)噸，2020年公告的新型干法建設項目平均單線(xiàn)規模約4900噸/日。水泥熟料產(chǎn)能利用率由2015年的66.9%提高至2020年的77.5%，限于市場(chǎng)需求低于產(chǎn)能發(fā)揮率，這遠低于國家強制性標準 GB 50295-2016《水泥工廠(chǎng)設計規范》規定的水泥回轉窯運轉率至少85%。

       目前除特種水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)和少許JT窯外，新型干法水泥產(chǎn)量比重已接近100%。按照生產(chǎn)許可證統計，除去JT窯和特種水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)際產(chǎn)能在2500噸/日及以下的產(chǎn)能約占總產(chǎn)能的28%，2500噸/日至8000噸/日（含）約占70%，8000噸/日以上產(chǎn)能約占2%，生產(chǎn)通用水泥的新型干法窯單線(xiàn)平均規模提升至3605噸/日。

       預測：今后新建項目至少在日產(chǎn)4000噸以上。重點(diǎn)區域將合并日產(chǎn)2000-2500噸及以下生產(chǎn)線(xiàn)，建設大規模項目。規?；笮突瘜⑦M(jìn)一步降低碳排放強度。水泥行業(yè)將堅持以深化供給側結構性改革為主線(xiàn)，嚴禁新增產(chǎn)能，嚴肅產(chǎn)能置換。產(chǎn)能減量置換、常態(tài)化錯峰生產(chǎn)等有效壓減過(guò)剩產(chǎn)能手段將持續升級。

2.產(chǎn)業(yè)鏈延伸和一帶一路

       除了優(yōu)化水泥熟料產(chǎn)能布局外，水泥大企業(yè)集團逐漸向上下游延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，加大對礦山、骨料砂石、混凝土、預制件加工、裝配式建筑、水泥外加劑等投資力度，還繼續在國外以投資建廠(chǎng)等形式進(jìn)行國際產(chǎn)能合作。       2020中國砂石行業(yè)產(chǎn)能20強中水泥企業(yè)有7家，5強中水泥企業(yè)有4家。“十三五”期間，中國企業(yè)在海外投資合計投產(chǎn)23條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，合計熟料產(chǎn)能2,688萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能3,965萬(wàn)噸。

       預測：今后將加大對水泥產(chǎn)業(yè)鏈延伸和布局的投資，合理傳導碳減排壓力。加大對外投資，利用國際產(chǎn)能合作、“一帶一路”、境外投資等轉移排放。

3.水泥產(chǎn)品的結構性調整

       除了通用水泥外，目前，抗硫酸鹽硅酸鹽水泥、核電工程用硅酸鹽水泥、油井水泥、中熱硅酸鹽水泥、低熱硅酸鹽水泥、道路硅酸鹽水泥、海工硅酸鹽水泥等15類(lèi)特種水泥也得到應用和推廣。其中，“硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應用”寫(xiě)入《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》。

       預測：目前15類(lèi)特種水泥只有國家推薦性標準或行業(yè)標準，市場(chǎng)規模較小，今后可能針對軍工領(lǐng)域和市場(chǎng)規模相對較大、出口份額較多的特種水泥出臺國家強制性標準。

       熟料與水泥產(chǎn)品系數比將略有所上升。2009年到2020年間熟料與水泥系數比先降后升，2009—2013年熟料與水泥系數比由0.66下降至0.56，這主要是因為2013年以前我國以生產(chǎn)32.5強度等級復合硅酸鹽水泥為主，接近總產(chǎn)量的50%。2013—2020年熟料與水泥系數比由0.56上升至0.66，主要是因為2014年發(fā)布了GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》國家標準第2號修改單，修改單取消32.5強度等級復合硅酸鹽水泥，于2015年12月1日起正式實(shí)施。2018年又發(fā)布GB 175—2007《通用硅酸鹽水泥》國家標準第3號修改單，取消32.5（R）復合硅酸鹽水泥，于2019年10月1日起正式實(shí)施。

       預測：今后熟料與水泥系數比將穩步上升至0.70，熟料產(chǎn)量增幅要略大于水泥產(chǎn)量增幅。這一是為了滿(mǎn)足GB 175 《通用硅酸鹽水泥》標準要求增加水泥中熟料的用量，更好地發(fā)揮高標號水泥的結構承重功能，二是市場(chǎng)已經(jīng)習慣并認可日益增長(cháng)的熟料與水泥系數比。

（二）適應能源結構調整

       “十三五”以來(lái)，水泥行業(yè)加大科技創(chuàng )新力度，通過(guò)推廣應用新工藝新技術(shù)新設備、實(shí)施節能技術(shù)改造以提高節能減排水平，促進(jìn)提質(zhì)增效，與2015年相比，2020年規模以上企業(yè)噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。根據工信部2020年重點(diǎn)用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”統計，水泥企業(yè)可比熟料綜合能耗最低為91.75 kgce/t，根據現有工藝條件和理論熱耗測算，可比熟料綜合能耗在95 kgce/t以下的已經(jīng)達到國際較為先進(jìn)水平，“十四五”期間噸水泥熟料綜合能耗很難再有3%的下降空間。2021年的政府工作報告將“生態(tài)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，單位國內生產(chǎn)總值能耗降低3%左右，主要污染物排放量繼續下降”列入今年發(fā)展主要預期目標。因此僅僅依靠技術(shù)改造進(jìn)行節能降碳的潛力有限。

1.應用新能源比例提高

       中國科學(xué)院學(xué)部設立的重大咨詢(xún)項目“中國碳中和框架路線(xiàn)圖研究”指出，要實(shí)現碳中和就需要在發(fā)電端用更多的非碳能源來(lái)發(fā)電、在消費端用電和氫能等來(lái)替代，構建一個(gè)兩端共同發(fā)力的系統。

       我國將嚴控煤電項目，“十四五”時(shí)期嚴控煤炭消費增長(cháng)、“十五五”時(shí)期逐步減少。對于水泥行業(yè)，節煤節電、煤炭清潔利用依然重要。要進(jìn)一步適應煤電減量的能源結構調整，大幅度提高綠色能源、可替代能源的使用比例，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用。太陽(yáng)能、風(fēng)電、生物能、高效儲能技術(shù)等零碳綠色能源應用技術(shù)有較大空間。

       2021年6月，《國家能源局綜合司關(guān)于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》指出“我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。開(kāi)展整縣（市、區）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實(shí)現集約開(kāi)發(fā)，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實(shí)現碳達峰碳中和與鄉村振興兩大國家重大戰略的重要措施”。我國大規模水泥熟料線(xiàn)一般都配備自有礦山，水泥廠(chǎng)區面積較大，同時(shí)光伏建設技術(shù)日趨成熟，這是實(shí)現開(kāi)發(fā)建設屋頂分布式光伏的有利條件。

       預測：對于水泥行業(yè)，光伏發(fā)電將成為繼大規模成熟運用余熱發(fā)電技術(shù)之后的新增長(cháng)極，也將成為應用新能源的較優(yōu)選擇。

2.煤炭減量替代工作與資源綜合利用

       《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》要求到2020年，北京、天津、河北、山東、河南及珠三角區域煤炭消費總量比2015年均下降10%左右，上海、江蘇、浙江、安徽及汾渭平原煤炭消費總量均下降5%左右。就目前來(lái)看，有些地區沒(méi)能按時(shí)完成這一煤炭消費減量替代任務(wù)。前期國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、國家統計局、國家能源局聯(lián)合發(fā)布公告，安徽、山東兩省及晉中、運城、呂梁等2019年煤炭消費量不降反增，給予通報批評。

       預測：今后嚴格煤炭消費減量替代，加強煤炭清潔高效利用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構和能源結構調整，加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的任務(wù)更加緊迫。

       目前水泥能耗進(jìn)一步降低的潛力有限，需要進(jìn)一步鼓勵能夠有效提高資源綜合利用水平、加大替代原燃料比例的手段。水泥行業(yè)發(fā)揮協(xié)同處置優(yōu)勢，提高資源綜合利用水平，建材行業(yè)工業(yè)固體廢棄物年綜合利用量超過(guò)15億噸，160余條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)配套建設了協(xié)同處置生活垃圾、污泥、危險廢棄物等裝備，水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電達到可裝生產(chǎn)線(xiàn)的95%。

       預測：今后水泥窯協(xié)同處置覆蓋率將大幅度提升，這種提升資源綜合利用水平、替代原燃料成熟技術(shù)將成為水泥行業(yè)新的增長(cháng)點(diǎn)。

（三）交通運輸結構調整

       《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見(jiàn)》提出“重點(diǎn)區域提前實(shí)施機動(dòng)車(chē)國六排放標準，嚴格實(shí)施船舶和非道路移動(dòng)機械大氣排放標準”?！蛾P(guān)于加強高耗能、高排放建設項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導意見(jiàn)》指出“大宗物料優(yōu)先采用鐵路、管道或水路運輸，短途接駁優(yōu)先使用新能源車(chē)輛運輸”。

       預測：國家污染防治重點(diǎn)區域的水泥廠(chǎng)內運輸車(chē)要逐步達到國六排放或新能源，其他地區推廣。

（四）用地結構調整

       山東省新舊動(dòng)能轉換綜合試驗區建設領(lǐng)導小組印發(fā)《全省落實(shí)“三個(gè)堅決”行動(dòng)方案（2021—2022年）》（魯動(dòng)能〔2021〕3號）提出，水泥行業(yè)效益標準為單位用地稅收 0.075 萬(wàn)元/畝、單位能耗稅收 0.042 萬(wàn)元/噸標煤、人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入118.1 萬(wàn)元/人（省定標準）。

       2021年5月，《中共中央 國務(wù)院發(fā)布關(guān)于支持浙江高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區的意見(jiàn)》指出“堅持最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度，嚴格規范執行耕地占補平衡制度，對違法占用耕地“零容忍”，堅決有效遏制增量，依法有序整治存量，強化耕地數量保護和質(zhì)量提升”。

       山東省是國務(wù)院批復的新舊動(dòng)能轉換綜合試驗區，浙江是中共中央支持的高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區，分別提出了單位用地稅收和堅持畝均論英雄的措施。

       預測：?jiǎn)挝挥玫囟愂蘸蛨猿之€均論英雄的措施經(jīng)過(guò)實(shí)踐和總結后將會(huì )在全國范圍內推廣。土地這一生產(chǎn)要素對于水泥工業(yè)來(lái)說(shuō)約束性極強，今后用地結構調整這一措施將不斷加快水泥行業(yè)產(chǎn)能布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)集中度提升、規?；笮突犬a(chǎn)業(yè)結構調整的步伐，推動(dòng)水泥工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

       水泥行業(yè)在嚴禁新增產(chǎn)能背景下，堅持以供給側結構性改革為主線(xiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構調整，適應能源結構調整，推進(jìn)交通運輸結構調整，重視用地結構調整，是實(shí)現碳排放強度和總量雙重下降的重要工作。（來(lái)源：數字水泥網(wǎng)）